Dokumen dan template

Setiap bisnis punya bentuk dokumennya sendiri. Eline tidak memaksakan format bawaan: Anda mendiktekan bentuknya sekali lewat percakapan biasa, lalu setiap dokumen berikutnya mengikuti bentuk itu.

Membuat template

Cukup jelaskan isinya dalam satu pesan.

Eline, aku mau bikin template penawaran resmi. Isinya: judul Penawaran
[Nama Bisnis], ada nama pelanggan, tanggal, rincian layanan, total harga,
masa berlaku 14 hari, pembayaran DP 50% pelunasan saat serah terima,
revisi 2 kali. Simpan sebagai template ya.

Eline menyusunnya, menandai bagian yang berubah tiap dokumen sebagai isian, lalu menyimpannya. Ketentuan yang tetap — masa berlaku, termin pembayaran, jumlah revisi — disimpan sebagai teks baku supaya identik setiap kali.

Melihat dan mengubah

template dokumen apa saja yang sudah tersimpan?

Eline, ubah template penawaran: masa berlakunya jadi 30 hari

Eline, hapus template kontrak-lama

Menghapus selalu menyisakan cadangan, jadi keputusan itu tidak final.

Memakainya

Eline, buatkan penawaran untuk Juju paket Growth, lalu kirim PDF-nya

Eline mengisi template dengan data dari percakapan dan catatan pelanggan. Bila ada yang belum diketahui, ia bertanya sekali sekaligus — bukan satu per satu — lalu menawarkan menyimpan jawabannya agar tidak ditanyakan lagi.

Aturan yang menjaga Anda

Eline tidak pernah menyebutkan harga, masa berlaku, termin pembayaran, atau cakupan yang tidak ada di template, di pengetahuan bisnis Anda, atau di kalimat Anda sendiri pada percakapan itu.

Mengarang syarat komersial adalah cara bisnis terikat pada sesuatu yang tidak pernah ia tawarkan — jadi Eline lebih memilih bertanya.

Yang dikirim ke pelanggan

Berkas tidak pernah dikirim telanjang. Eline menuliskan pesan pengantar yang menyapa pelanggan dengan namanya, mengaitkan dengan yang baru saja dibicarakan, menyebut isi berkasnya, dan menutup dengan langkah berikutnya.

Semua dokumen yang pernah dikirim tercatat, sehingga bisa dikirim ulang kapan saja.

Dikembangkan oleh 1garis Studio