Penjualan dan CRM
Tahap dan Label Lead
Cara memakai tahap untuk alur penjualan dan label untuk kondisi operasional.
Tahap utama
| Tahap | Gunakan ketika |
|---|---|
| New lead | Kebutuhan belum cukup jelas |
| Qualified | Kebutuhan dan kecocokan sudah dipahami |
| Hot lead | Ada kesiapan tinggi, urgensi, atau langkah pembelian yang dekat |
| Follow-up | Lead perlu dihubungi kembali pada waktu tertentu |
| Won | Hasil penjualan berhasil |
| Lost | Penjualan tidak dilanjutkan dengan alasan yang jelas |
| Spam | Pesan tidak relevan, menipu, atau berbahaya |
Tahap menunjukkan posisi lead. Jangan gunakan lost sebagai status otomatis setiap kali pelanggan membalas atau percakapan di-resolve.
Label operasional
Label dapat menandai kondisi tambahan, misalnya:
- AI sedang menangani;
- manusia sedang mengambil alih;
- menunggu approval owner;
- meminta penawaran;
- menunggu pembayaran;
- membutuhkan informasi;
- menyampaikan keluhan.
Satu lead dapat memiliki beberapa label, tetapi sebaiknya hanya memiliki satu tahap penjualan aktif.
Mengubah tahap
Tandai lead ini sebagai qualified.
Kebutuhan, jumlah, lokasi, dan waktu sudah jelas.Ubah menjadi hot lead karena pelanggan meminta penawaran hari ini
dan ingin memesan minggu ini.Tandai sebagai lost. Alasannya: pelanggan memilih penyedia lain.
Hentikan follow-up.Memeriksa kesalahan label
Audit lead yang berubah menjadi lost hari ini.
Tampilkan alasan perubahan dan kembalikan yang tidak memiliki alasan sah.Hasil yang diharapkan
- laporan tahap tidak bercampur dengan label teknis;
- lead tidak berpindah tahap tanpa alasan;
- status akhir menghentikan follow-up;
- tindakan berikutnya sesuai tahap;
- perubahan dapat dijelaskan kepada owner.
Dikembangkan oleh 1garis Studio